Werteorientierte Finanzkompetenz in Zollikon
Seit über 17 Jahren begleiten wir anspruchsvolle Mandanten durch die Komplexität der globalen Märkte. Bei Aletheia Wealth verbinden wir traditionelle Schweizer Präzision mit modernem Risikomanagement. Warum vertrauen uns Generationen ihr Vermögen an? Weil Integrität für uns kein Schlagwort ist, sondern das Fundament jeder Entscheidung.
Unsere Philosophie
Im Herzen von Kleindorf pflegen wir eine Beratungshaltung, die über reine Zahlen hinausgeht. Wir glauben, dass wahre finanzielle Freiheit nur durch ethisches Handeln und weitsichtige Planung entsteht. Wir sind nicht nur Berater; wir sind Ihre strategischen Partner in Zollikon.
Unsere Wurzeln in der Region Zürich ermöglichen uns einen exklusiven Zugang zu Netzwerken, die unseren Mandanten direkte Vorteile bei der Nachfolgeplanung und im Asset Management bieten. Wir reden Klartext. Ohne versteckte Agenden.
1.2 Mrd. CHF
Beratene Vermögenswerte mit Fokus auf Risikominimierung.
Sicherheit an erster Stelle.
Persönliche Betreuung.
Die Köpfe hinter Aletheia Wealth
Expertise trifft auf Charakter. Lernen Sie die Senior Consultants kennen, die Ihre finanzielle Zukunft sichern.
Senior Financial Consultant
Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Risikomanagement leitet Lukas unsere strategische Abteilung. Er ist spezialisiert auf komplexe Portfoliostrukturen und die Absicherung gegen Marktvolatilität.
Succession Planning Expert
Elena unterstützt Familien und Unternehmer dabei, ihr Lebenswerk sicher in die nächste Generation zu überführen. Ihre Expertise in intergenerationalem Vermögenstransfer ist in der Region Zürich unerreicht.
Investment Advisory Leader
Marcus kombiniert tiefgreifendes Marktverständnis mit ethischer Verantwortung. Er stellt sicher, dass jede Anlageempfehlung bei Aletheia Wealth unseren strengen Nachhaltigkeitskriterien entspricht.
Warum unsere Mandanten uns schätzen
Haben Sie sich jemals gefragt, warum Vertrauen das wertvollste Gut im Banking ist?
"Warum wir uns für Aletheia Wealth entschieden haben? Weil wir hier keine Standardlösungen von der Stange bekommen. Das Team in Zollikon versteht unsere spezifischen Bedürfnisse als Familienunternehmen und agiert mit einer Diskretion und Fachkompetenz, die wir so anderswo nicht gefunden haben."
Gentijan Roncalli (M), CEO einer Manufaktur"Diskret, kompetent und menschlich. Eine seltene Kombination im Finanzsektor."
Moana G.Aletheia Wealth hat unsere Nachfolgeplanung mit solch einer Ruhe und Präzision moderiert, dass alle Beteiligten hochzufrieden sind. Absolut empfehlenswert.
Europe Morattel (F)